01
これから開業する
期限のある手続き、最初の記録方法、自宅住所の扱いを先に確認します。
最初にやること
- 開業届と青色申告の期限を確認
- 売上・経費の記録場所を決める
- 自宅住所を出すか判断する
後回しでよいこと
- 高機能な有料ツールの契約
- 人を増やす前提の管理ツール
人によって必要
- バーチャルオフィス
- 事業用カードや口座の分離
- 税理士へのスポット相談
個人事業主の実務ガイド0状況別ロードマップ
今やる実務を、状況別に整理する
開業前、開業直後、初請求、確定申告前、2年目以降まで、最初にやること・後回しでよいこと・人によって必要なことを分けて確認します。
02
開業したばかり
1か月目に記帳、請求、契約、固定費を最低限の形で整えます。
最初にやること
- 月1回の経理日を決める
- 請求書の作成方法を決める
- 契約書や入金確認を分けて管理する
後回しでよいこと
- 細かい自動化
- 複数人向けの承認フロー
人によって必要
- 請求書サービス
- 電子契約サービス
- 固定費を抑える無料ツール
03
初めて請求書を出す
請求書に書く項目、発行方法、入金確認、会計への反映を決めます。
最初にやること
- 請求書の必須項目を確認
- 発行・送付・保存方法を決める
- 入金確認のタイミングを決める
後回しでよいこと
- 高度な承認フロー
- 大量請求向けの自動化
人によって必要
- 無料で使える請求書ソフト
- 会計ソフト連携
- インボイス登録時の記載確認
04
確定申告が不安
まず記帳の抜けを確認し、会計ソフトで楽になる範囲と相談が必要な範囲を分けます。
最初にやること
- 売上・経費・領収書の残し方を確認
- 白色・青色と提出方法を確認
- 会計ソフト候補を比較する
後回しでよいこと
- 不要な機能付きプランの契約
- 申告直前の一括整理
人によって必要
- 税理士相談
- 記帳代行
- 月次経理ルーティン
05
去年の申告が大変だった
申告前に慌てないよう、毎月の経理と相談先の見直しを先に作ります。
最初にやること
- 月次経理ルーティンを作る
- 無料枠と有料化の境目を見直す
- 相談すべき作業を切り分ける
後回しでよいこと
- 使わない高額プラン
- 必要性が低い外注
人によって必要
- 税理士相談
- 記帳代行
- 固定費削減
06
固定費を増やしたくない
無料で足りる範囲、有料化が必要なタイミング、後回しでよい契約を分けます。
最初にやること
- 無料で始められるカテゴリを確認
- 有料化する条件を決める
- 毎月の固定費を一覧化する
後回しでよいこと
- 使う前の年払い契約
- 比較しないままの複数契約
人によって必要
- 無料請求書ソフト
- 無料ツール構成
- 低コストの業務効率化
07
2年目以降を見直す
続けるサービス、乗り換えるサービス、外注・相談する作業を棚卸しします。
最初にやること
- 月次作業を減らす候補を出す
- 料金と無料枠を見直す
- 税理士・記帳代行の必要性を判断する
後回しでよいこと
- 売上に合わない大規模ツール
- 目的が曖昧な外注
人によって必要
- 業務効率化ツール
- 税理士相談
- 固定費削減サービス
税務・法務の個別判断について
このロードマップは一般的な整理です。申告区分、契約内容、許認可、住所利用など個別判断が必要な場合は、公式情報を確認し、税理士・弁護士・行政書士などの専門家へ相談してください。